Събитията след откритието на Дъдли Боуз набират шеметна скорост. Федерацията е нападната от враждебно настроена високотехнологична извънземна цивилизация, която иска не просто да пороби хората, а да ги унищожи изцяло. Пазителите на себесъщността удвояват отчаяните си усилия да попречат на Звездния странник и да спасят човечеството, но на усилията им се противопоставя нов, неподозиран враг. А през това време Ози Айзъкс и Орион странстват из все по-непонятните пътеки на силфените, чиито тайни продължават да бъдат неразгадани. Единствената надежда на човечеството е... в самото него.