Ким Филби - най-великият разузнавач на XX век. След края на своята легендарна кариера Филби заживява в Москва, а една от любимите му дестинации за почивка в този период остава България. Тук той се среща и става приятел с българския разузнавач Тодор Бояджиев. Следват години на срещи и усилена кореспонденция.