След авантюрата в Куба Ник Джерачи, оцелял по чудо в кървавата вендета, организирана от Майкъл Корлеоне, повежда битка на живот и смърт с бившия си шеф. По същото време Белият дом разгръща яростна кампания срещу подземния свят, но точно в разгара й президентът Джон Кенеди, наричан в романа Джеймс Ший, е убит. Самият Майкъл все още живее с надеждата, че би могъл да ле¬гализира семейния бизнес, но реалността е друга - Кей и децата му са го напуснали, а брат му Фредо, застрелян по негова заповед, често навестява сънищата му и все обещава да му разкрие истината за...